电话约访操作流程课件.ppt

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1、约访操作流程,约访的推动周期,约访的目标,约访操作流程及要点,约访的定义,常态经营注意事项,约访定义,约访是指通过 方式邀约网点存量客户，并在理财室进行面谈促成的销售模式。 销售模式= 邀约+面谈促成,3,约访的推动周期,约访的目标,约访操作流程及要点,约访的定义,常态经营注意事项,约访项目目标,掌握 邀约与面谈的技能固化项目运作流程提升网点销售业绩,5,约访的推动周期,约访的目标,约访操作流程及要点,约访的定义,常态经营注意事项,约访项目推动周期,约访项目（4周）,周期特性,业绩产出,操作形式,周期定义,7,约访的推动周期,约访的目标,约访操作流程及要点,约访的定义,常态经营注意事项,约访项。

电话约见与面试技巧课件.pptx

一参加招聘会与电话约见面试时所需要的准备工作,如何描述公司的主营业务；统一提供有关事实及数据，对敏感数据或话题要注意回避；对公司的描述注意采用专业化的语言；对求职者描述空缺职位时应具体分辨清楚岗位职责；在描述工作环境时要实话实说，甚至是比实,

2、目事前准备,前期以渠道为单位组织试点、后期以营业部为单位独立操作,9,项目谈判,项目谈判案例的运用,项目谈判的具体步骤,时间安排： 业务压力大时；无其他安排时；有炒作噱头时；例： 新业务推出，新服务提供，新产品上线，节假日回馈，利是钱管理计划等重视度：全程参与启动会和早夕会、及时鼓励督促、颁奖、点评研讨、亲自实时发送业绩短信目标确定：充分沟通，根据网点体能确定初步目标；有效客户名单。例：目标确定的关键是约访成功率，签单成功率人员分组：提供初步竞赛分组名单给行长，由行长调整确定并在启动会 上亲自宣布；建议营业主管负责，理财经理为组长；激励方案：确认奖项设置是否合适，根据行长要求调整；其他事项：行。

3、事历、启动会和早夕会流程、行长讲话大纲、课程设置；至少一台固定 绩效分配：视情况沟通，不参与。,约访项目事中操作,13,项目启动会流程（2小时左右）,1、项目视频播放（5分钟）2、公司领导讲话（10分钟）3、项目主题报告（1小时）4、配套方案宣导（10分钟）5、网点负责人及参训学员表态（20分钟）6、 领导讲话（15分钟）,启动会结束后可进行项目操作技能及话术的培训,网点负责人每日小结内容,1、各岗位业绩达成情况总结2、各岗位活动管理达成情况总结3、经验总结及问题分析4、明日目标,教练员职责,1、亲身示范2、辅导学员3、夕会分享与答疑4、填写工作日志,观察员职责,1、记录活动管理情况2、记录业。

4、绩达成情况3、夕会日小结（经验、问题）3、填写工作日志,早会：1.要各小组轮流主持2.客户经理本人精神状态坦然自信，落落大方、有激情；3.行长颁发奖品并讲话（任务目标、 数量、约访数量，签单件数、士气提升），讲话内容需事先沟通。,夕会：1、总结成绩，强调进步；2、适度提升各小组间的竞赛氛围，激发团队荣誉感3、课程安排视情况而定；4、做好 约访前准备工作：,19,理财中心VIP客户,目标客户,准客户,面谈客户,成交客户,筛选,联系,面谈,理财建议,服务,约访的标准销售流程,1、资产配置，长短结合2、金融服务升级，贵宾专享3、服务问卷调查，找准需求4、到期提醒，温馨体贴，5、开通增值服务，方便快捷。

5、6、时下热点分析，专业引导更稳健7、分红解析，稳健理财更可取8、产品亏损，多元化理财,客户筛选 准则,1、资金长时间放置活期的客户2、理财产品、国债、定期到期或半月内到期客户3、已买过 （不反感）或打算做稳健型理财产品的客户4、资金已达到升级成贵宾卡标准的客户,客户邀约靶心准则,邀约 要点一,致电内容,先让客户感觉到你的用心让客户来访网点的理由客户的来访会给客户带来怎样的利益,预约时间,邀约时间请具体主动邀约时间,尽量不要询问客户时间约在上午,必免客户临时有事提前可打 或发短信做提醒,邀约 要点二,邀约最佳时段,周一至周五:上午:10:00-11:30下午:3:00-5:30周六/周日:上午:。

6、10:30-11:30下午:2:30-5:30,邀约 要点三,接触赞美,1.接触面谈： 客户来访 ，理财经理首先提供 中所提及的各项服务,拉近距离2.需求分析：指导客户填写了解客户 需求,从财务角度引导客户并为日后产说会客户积累做好铺垫3.说明促成:直接促成法:谈话中告知客户：“我们有推出一个贵宾专享的限量理财产品， 国家基础建设项目,每年投入10万每年返1万 ”间接促成法:通过顺势介绍产品,邀约 要点四,邀约客户的面谈流程,邀约 评估反馈,每日有效呼出量,每日面谈人数,每日成功件数,约访成功率,面谈促成率,达标30%,优秀50%,达标30%,优秀50%,20个有效客户,20个有效客户,6个客户面谈,10个客户面谈,2件,5件,邀约 指标参考,1、周经营分析会，奖励优秀人员1、欧洲银行营销市场演进3、电话约访异议处理 4、周经营分析会、奖励优秀人员2、请教练参加每周一次的绩效面谈（形式要轻松，仅涉及技能提升）5、网点负责人及参训学员表态（20分钟）2、中国银行业现状，客户资源的争夺战2、适度提升各小组间的竞赛氛围，激发团队荣誉感4、资金已达到升级成贵宾卡标准的客户,约访的终极目标,绝不。